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I tuoi documentiEstratto conto titoli, rendiconto annuale dei costi e i documenti informativi (KID) di fondi e polizze.
Un'ora tranquillaUn posto calmo, non in movimento o alla guida.
Una radiografia del tuo portafoglio, in euro.
L'analisi si basa sui documenti che porti: più sono completi, più è precisa.
Cosa possiedi e quanto ti costa ogni anno, in euro
Gli incentivi: la parte dei costi che va a chi ti ha venduto gli strumenti
I risultati degli strumenti confrontati con un indice di riferimento adeguato, sullo stesso periodo e al netto dei costi, spiegandoti anche i limiti del confronto
Un report che confronta i costi di oggi con quelli di un'alternativa, con le ipotesi scritte: confronta i costi, non promette rendimenti migliori
Se va già tutto bene, te lo dico: l'analisi non parte dall'idea che tu debba cambiare
Prima di prenotare.
Devo preparare qualcosa?
Non è obbligatorio. Se hai già investimenti, gli ultimi estratti conto e il rendiconto annuale dei costi che ti manda la banca rendono l'analisi più precisa.
Non sono pratico di tecnologia.
Ti arriva un link via email: un clic e sei in videochiamata. Se qualcosa non va, ti guido io.
Possiamo vederci di persona?
Lavoro soprattutto online, perché è più comodo per entrambi. Se sei a Roma e preferisci incontrarci, scrivilo nelle note della prenotazione.
E se dopo non sono convinto?
Non succede niente e non mi devi nulla. Se non siamo allineati non parte nulla. Amici come prima.